Erzhka věrnému služebníkovi jeho zesnulého bratra - Venemertovi. Nemůže proti ní nic namítat a souhlasí, přemýšlí o tom, co ho čeká, když se dozví celou pravdu. Jeho obavy však blednou na pozadí vážnějších problémů: dynastie ztrácí sílu a nutně potřebuje dědice, lidé umírají žízní a království riskuje, že kvůli ambicím jednoho z guvernérů přijde o část svých zemí..